Bono Internacional 2020

En desarrollo de la autorización otorgada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución No. 1087 del 07 de mayo de 2020, se realizó la emisión y colocación de Bonos de Deuda Pública Externa en el mercado internacional de capitales, bajo las condiciones que se detallan a continuación:

Monto

USD 400.000.000

Fecha Transacción

12/05/2020

Fecha Emisión (t + 3)

15/05/2020

Plazo

10 años

Fecha Vencimiento

15/05/2030

Precio

99,026

Tasa Cupón

4,875%

Rendimiento

5,00%

Periodicidad Pago Intereses

Semestral (mayo y noviembre)

Calificación

Fitch Ratings (BBB)

Moody’s (Baa2)

Banca Estructuradora

HSBC – BofA Securities

Sobredemanda

Más de 11 veces

Uso de los Recursos

Financiar el plan de inversiones 2020 - 2022