Bono Internacional 2020
En desarrollo de la autorización otorgada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución No. 1087 del 07 de mayo de 2020, se realizó la emisión y colocación de Bonos de Deuda Pública Externa en el mercado internacional de capitales, bajo las condiciones que se detallan a continuación:
Monto |
USD 400.000.000 |
Fecha Transacción |
12/05/2020 |
Fecha Emisión (t + 3) |
15/05/2020 |
Plazo |
10 años |
Fecha Vencimiento |
15/05/2030 |
Precio |
99,026 |
Tasa Cupón |
4,875% |
Rendimiento |
5,00% |
Periodicidad Pago Intereses |
Semestral (mayo y noviembre) |
Calificación |
Fitch Ratings (BBB) |
Moody’s (Baa2) |
|
Banca Estructuradora |
HSBC – BofA Securities |
Sobredemanda |
Más de 11 veces |
Uso de los Recursos |
Financiar el plan de inversiones 2020 - 2022 |