Comunicados de prensa

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Marzo 2012


Demanda de bonos de TGI superó más de 6 veces la oferta.

Bogotá, Colombia, 16 marzo 2012

Bucaramanga, 15 de marzo de 2012. Con una demanda total por USD 4,8 billones que superó 6,4 veces el monto ofrecido, la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP., realizó hoy una emisión de bonos internacionales por un valor de USD 750 millones de dólares. Estos recursos serán utilizados para sustituir la emisión de bonos internacionales que la Compañía había emitido en el año 2007.
Los títulos fueron colocados a 10 años, con vencimiento en el año 2022 y pagarán un interés semestral vencido. Los bancos líderes que llevaron a cabo la operación fueron Citigroup y Credit Suisse.
La tasa de cierre de la nueva emisión fue de 5,70% la cual es históricamente baja para un emisor corporativo colombiano, encontrándose solo 343 puntos básicos por encima de la referencia de los Tesoros de Estados Unidos y 242 puntos básicos, arriba de la referencia más cercana de los bonos soberanos de Colombia.
Esta sustitución de deuda externa le representará a la Empresa un ahorro anual en pago de intereses de USD 28,5 millones.